根据“IPO早知道”独家消息源,蔚来汽车将于9月18日美股上市,募集10亿美元,市值60~80亿美元。蔚来汽车上市前的最后一轮私募融资估值为50亿美元。蔚来汽车顺利成为中国电动车赴美上市第一股,得到了资本市场的极大认可。
本次IPO拥有超豪华的承销商阵容:摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林、德意志银行、花旗银行、瑞士信贷、瑞银证券和WR Securities。
8月14日凌晨,蔚来汽车向美国证券交易委员会提交F-1 招股书文件,计划最多融资18亿美元。
据IPO文件显示,蔚来汽车今年上半年的营收为4599.1万元,其中汽车销售收入为4439.9万元,净亏损额为33.3亿元;在2016年和2017年,蔚来汽车净亏损分别为25.7亿元和50.2亿元。三年内亏损累计达109.2亿人民币。
蔚来汽车自己估计未来三年的亏损为18亿美元,李斌在7月底接受采访时也表示,预计2018年亏损将远不止50亿元人民币。据悉,蔚来汽车最大的支出是人力成本。今年上半年,蔚来汽车薪水支出7.4亿元,超过了研发支出(6亿元),而目前蔚来汽车拥有的现金为6.685亿美元。